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樂居財經(jīng)訊趙微7月11日，佳源國際控股(02768)發(fā)布根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行可換股債券的公告。

2022年7月8日，佳源國際控股與8名認(rèn)購方訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司同意發(fā)行而認(rèn)購方同意認(rèn)購(以個別而非共同基準(zhǔn))本金總額為6.6708億港元的可換股債券。

佳源國際控股表示，發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額將分別約為6.671億港元及6.663億港元。公司有意將所得款項(xiàng)凈額用作償還公司若干現(xiàn)有負(fù)債的本金及╱或利息并作為公司的一般營運(yùn)資金。轉(zhuǎn)換股份將于可換股債券獲轉(zhuǎn)換時根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行及配發(fā)。

假設(shè)可換股債券按初步轉(zhuǎn)換價0.68港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為9.81億股轉(zhuǎn)換股份(可按可換股債券的條件予以調(diào)整)，相當(dāng)于該公告日期公司已發(fā)行股本約16.50%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大已發(fā)行股本約14.16%。初步轉(zhuǎn)換價0.68港元較股份于認(rèn)購協(xié)議日期在聯(lián)交所所報收市價每股0.435港元溢價約56.32%。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 一般授權(quán) 所得款項(xiàng)